网易披露招股书:预计11日敲锣,最高募资244.9亿港元用于全球化和创新_香港联交所

网易披露招股书:预计11日敲锣,最高募资244.9亿港元用于全球化和创新_香港联交所
网易发表招股书:估量11日敲锣,最高募资244.9亿港元用于全球化和立异 出品|搜狐科技 修改|王一粟 6月2日,网易在香港联合买卖所网站提交招股文件。据招股书发表,网易本次发即将新发行逾1.71亿股普通股,最高揭露发价格为每股出售股份126港元,按此核算,网易将最高募资244.9亿港元。公司普通股将在香港联交所主板上市,每一美国存托股(ADS)代表25股普通股,股份代号“9999.HK”,估量于2020年6月11日上午九时开端买卖。中金公司、瑞士信贷、摩根大通担任联席保荐人、联席全球和谐人和联络账簿管理人。 网易对大多数人来说并不生疏。2000年,网易在美国纳斯达克挂牌上市,是第一批登陆美股商场的互联网中概股。今日发表的这份长达457页的招股书中又透露出哪些新信息呢? 1、估量6月5日定价,11日敲响开市锣 据发表,网易将在2020年6月2日上午九时开端香港揭露出售,6月5日为预期定价日。估量6月11日上午九时,网易将敲响开市锣,正式开端在香港联交所买卖。 在纳斯达克的20年中,2000年IPO至2020年5月22日,网易股价增加已逾90倍,股价(不计入派发股息)年化报答率高达25.8%,算入派发股息的持股全体年化报答高达26.2%,远高于大市均匀水平。同期20年内,各大股市指数年化报答率均缺乏5%。其间,纳斯达克归纳指数年化报答率约为4.5%,标普500指数约为3.7%,恒生指数约为1.7%。 上一年10月,网易旗下子公司网易有道在纽交所挂牌。在香港上市后,网易将成为全球仅有一家母公司及子事务在纽交所、纳斯达克、港交所一起挂牌的互联网企业。全球前五大证券买卖所,网易已登陆三家。 2、按季发放股利,中概股中为数不多 网易也是为数不多按季度分红的中概股。从2014年开端,网易开端发放季度股利,发放金额约为公司每财政季度估量税后净利润的25%。自2019年第二季度起,网易将季度股利调整为每财政季度税后净利润的20%-30%左右。 我国石油是第一个坚持“每年分红两次”的内地上市公司,自2000年4月在港交所主板上市起,这一做法坚持了20年,直到今日从未连续。 苹果公司在1989年至1995年期间,一向坚持按季分红。1996年至2011年期间,苹果中止分红,直到2012年才再次康复,而且现金分红水平不断提高。可见,是否坚持分红、分红的份额与公司自身的开展休戚相关。 3、事务三大板块:在线游戏、有道、立异事务及其他 依据发表,网易现在的事务分为三大板块:在线游戏、有道、立异事务及其他。其间,立异事务与其他板块涵盖了网易云音乐、网易严选、网易传媒、网易邮箱等事务。 网易在线游戏事务,供给超越140款手游和端游。在曩昔20年中,网易自主研制并推出了《大话西游》《阴阳师》《荒野举动》等游戏。此外,网易与暴雪、漫威、微软、华纳兄弟等全球IP巨头及工作室长时间协作,例如与暴雪协作开发《暗黑破坏神:永存》等。 网易有道是网易旗下的在线教育公司,也是首家在纽交所独立上市的子公司。2019年,网易有道均匀月活泼用户数超越1亿,旗舰产品有道词典月活泼用户数超越5000万。一起,网易有道旗下的U-Dictionary等产品在印度等多个海外商场取得了开始成功。 立异事务方面,网易云音乐体现较为杰出:到2019年12月31日,注册用户数超8亿。到2020年4月,已有超越16万原创音乐人入驻渠道。 4、最高募资规划约244.9亿港元,用于全球化 据发表,依照香港揭露出售及世界出售每股出售股份126港元的指示性发价格核算,经扣除估量承销费及咱们敷衍的估量出售开支后,假定超量配股权未被行使,估量自全球出售征集资金净额约为212.8亿港元;假定超量配股权悉数被行使,则约为244.9亿港元。 网易此次全球出售征集资金净额用处将分为三部分:45%用于全球化战略及时机;45%用于推进公司立异;10%用于一般企业用处。 在全球化方面,网易表明将持续经过丰厚海外商场(如日本、美国、欧洲及东南亚)的在线游戏内容,并增强公司的全球研制及游戏设计能力,以改进公司在全球的影响力。网易以将持续经过出资于世界游戏开发商、IP及内容所有者以及与其协作以探究全球的时机。此外,也会在海外商场开展智能学习及其他立异事务。 立异方面,网易将在立异内容和立异技能上投入。网易的研制方向将持续专心于将商业上可行的技能引进特定的使用场景中,然后进一步提高用户体会。 在招股书中,网易一起发表了回港二次上市的意图——“于香港联交所上市将为咱们供给更多进入资本商场的时机,特别是亚洲资本商场,亦可招引更广泛的亚洲及世界出资者,更能代表咱们的我国及世界用户根底。”

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